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中邦的林业行业认识呈报

  中国的林业行业分析报告_林学_农林牧渔_专业资料。1、我国林业产业蓬勃发展,产值增长迅速 森林通常可分为以下五类: (一)防护林:以防护为主要目的的森林、林木和灌木丛,包括水源涵养林,水土保护林,防风固沙林,农田、牧场防护林、护岸林,护路林; (二)用材林:以生产木材为主要目的的森林和林木,包括以生产竹材为主要目的竹林; (三)经济林:以生产果品,食用油料、饮料、调料,工业原料和药材等为主要目的的林木; (四)薪炭林:以生产燃料为主要目的的林木;

  林业行业分析报告 2014 年 7 月 29 日 目录 一、林业产业概述............................. 1 1、我国林业产业蓬勃发展,产值增长迅速 ................................... 1 2、林业资源分布不均,区域发展不平衡 ....................................... 2 二、行业供需结构分析......................... 4 1、我国森林覆盖率低,森林资源短缺 .......................................... 4 2、我国木材资源供需矛盾十分突出 .............................................. 4 三、林业产业的产业层级....................... 5 1、林业第一产业:木质林产品产业和非木质林产品产业 ........... 6 3、林业第三产业:森林生态服务及其他服务业 ........................... 7 4、林业产业的纵向产业链条 .......................................................... 8 四、行业主要竞争力........................... 9 五、行业政策法规............................ 10 1、林木采伐企业的“三凭证”制度 ............................................ 10 2、林业增值税政策 ........................................................................ 11 六、业内主要上市公司........................ 11 1、吉林森工:大股东背景优势明显 ............................................ 11 2、永安林业:主业受制于政策影响,积极拓展新领域 ............. 12 3、福建金森:主业林木种植培育采伐,营利能力强 ................. 13 4、升达林业:林板一体化,业绩依赖于下游需求 ..................... 13 一、林业产业概述 1、我国林业产业蓬勃发展,产值增长迅速 森林通常可分为以下五类: (一)防护林:以防护为主要目的的森林、林木和灌木丛,包括水源涵养林, 水土保护林,防风固沙林,农田、牧场防护林、护岸林,护路林; (二)用材林: 以生产木材为主要目的的森林和林木,包括以生产竹材为主要目 的竹林; (三)经济林:以生产果品,食用油料、饮料、调料,工业原料和药材等为主要 目的的林木; (四)薪炭林:以生产燃料为主要目的的林木; (五)特种用途林: 以国防、 环境保护、 科学实验等为主要目的的森林和林木, 包括国防林、实验林、母树林、环境保护林、风景林,名胜古迹和革命纪念地的 林木,自然保护区的森林。 受业内政策、 生长周期及宏观经济形势影响,业内主要上市公司的营收增长 不明显,有些还出现了业绩倒退。根据 wind 资讯显示,近 5 年业内上市公司的 收入规模在 100 亿-250 亿之间,预计十二五期间林业产业总体规模均在 3 万亿 左右。 资料来源: (Wind 资讯)林业行业全部上市公司收入规模及增长率 2、林业资源分布不均,区域发展不平衡 我国幅员辽阔,各区域自然历史条件差异较大,资源禀赋和经济、社会发展 不均衡, 林业发展呈现出明显的区域性和差异性特征。我国的森林资源主要分布 在东北地区、南方地区、西南地区、东部少林地区和西部地区。 南方地区是我国最大的经济林和竹林基地,如湘、鄂、黔的漆、油桐,鄂、 皖、赣、浙的乌柏,浙、赣、湘、黔、桂的油茶,湘、桂,闽、浙、赣的毛竹等。 东部少数林业主要以平原林业为主,即农田、沟渠、道路、村庄等防护林为 主。东部地区林业绝大部分为带、网状的形式,还有林农间作形式,极少数的片 林。 西南地区受西印度洋和东太平洋影响,多数分布着茂密的森林,树种类型非 常复杂,天然原始林和成熟林比较较大,面积占 90%以上。西南地区发展森林资 源的潜力很大,受制于地形因素,本地区林业用地的利用率仅为 42%,远低于全 国平均水平。 二、行业供需结构分析 1、我国森林覆盖率低,森林资源短缺 我国是世界上森林资源最短缺的国家之一,森林覆盖率低,人均 2、我国木材资源供需矛盾十分突出 林产品总需求快速增长,但国内供给增幅远小于进口增幅,国内需求增速远 大于进口增速。 我们每年消耗木材 2.6 亿立方米, 进口 1.1 亿立方米。 根据测算, 2020 年全国木材供应缺口达 1.53-1.73 亿立方米。 这些缺口都要依赖进口解决, 导致我们木材对外依存程度高达 40%。木材供需矛盾严重突出。目前,我国原木 进口占世界出口市场的比重约 25%,其中热带材进口占世界出口市场的 1/2,预 计这种状况将长期存在。 三、林业产业的产业层级 林业产业是一个涉及国民经济第一、第二、和第三产业多个门类、涵盖范围 广、产品种类多的复合产业群体。林业产业又分为很多子行业,这些细分子行业 受国内外宏观经济形势和各自市场供求环境影响,景气度不尽相同。 1、林业第一产业:木质林产品产业和非木质林产品产业 2、林业第二产业:木质林产品和非木质林产品的加工制造业 3、林业第三产业:森林生态服务及其他服务业 森林吸收二氧化碳等有害气体是缓解温室效应的有效途径,所以林业生态服 务业具有广阔的前景,但是目前发展受很多不利因素影响,产业规模相对有限。 随着城市化的不断加强, 森林的旅游观光功能给选择健康生活方式的人群提供了 一个很好的休闲娱乐场所, 森林旅游逐渐发展成为一个新兴的服务产业。其他森 林服务业主要是对森林的科研、教育、国防等功能需求所形成的服务产业。 4、林业产业的纵向产业链条 四、行业主要竞争力 林木及非林木产品制造业对原材料的议价能力有限,受制于资源限制,盈利 能力远低于林木培育和采伐企业。另外,板材种类的差别及报废率也是影响制造 型企业盈利能力的主要因素。 五、行业政策法规 1、林木采伐企业的“三凭证”制度 一限:森林采伐限额制度; 三证:林木采伐许可证、木材运输证、植物检疫证。 2、林业增值税政策 六、业内主要上市公司 行业整体受政策影响较大, 业内前十家上市公司产值(2013 年行业十家上市 公司收入 208.41 亿元)占行业总体产值不足 10%,集中程度不高,且分布在林 木资源丰富的区域。 1、吉林森工:大股东背景优势明显 吉林森林工业股份有限公司是 1998 年由中国吉林森林工业集团有限责任公 司发起成立的。 公司基本情况如下: 2、永安林业:主业受制于政策影响,积极拓展新领域 福建省永安林业(集团)股份有限公司 1996 年在深交所上市,是国家首家 以森林资源为主要经营对象的上市公司。公司下设森林经营分公司,永安人造板 厂,永林蓝豹分公司,三明制胶厂和 1 个种苗中心。 公司具有 180 万亩的森林资源是经营的最大公司优势:但受制于福建新的采 伐限额影响,2011 年采伐限额从 43000 亩/年锐减到 11300 亩/年,严重影响了 公司原材料供应基地建设规划。人造板市场的恶性竞争,致使 2011 年公司亏损 至 4 千万。受益于纤维板的三期投产,收入显著增加,2013 年实现略微盈利。 公司情况如下: 在政策影响及人造板市场剧烈竞争的背景下,公司积极拓展金线莲生产业务, 毛利率高达 52%。 3、福建金森:主业林木种植培育采伐,营利能力强 公司是一家专注于森林种植培育、森林保有管护、木材和绿化苗木生产销售 的区域性龙头企业。 现有杉木中心产区是全国杉木商品材重要产区之一,拥有森 林资源面积 44.19 万亩, 现有林权超过 2/3 面积由经营性的商业方式取得,是南 方用材林蓄积量最大的企业。 4、升达林业:林板一体化,业绩依赖于下游需求 公司的主业为强化地板、实木地板、复合木地板等木地板的研发、生产及销 售以及林木种植业务, 产量、 销量和品质均排名国内同业前茅, 主导产品 “升达” 牌地板。公司自 2003 年开始实施“林木种植-中纤板-木地板”的林板一体化发 展战略,成为国内林业行业“林板一体化”经营模式代表企业之一。受制于国内 人造板材的恶性竞争, 公司中高密度纤维板和木门业务的盈利能力拖累公司整体 业绩。

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